Banca Ifis acquisisce Illimity Bank: un’operazione da 298 milioni di euro
L’8 gennaio 2025, Banca Ifis ha annunciato il lancio di un’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS) volontaria sulla totalità delle azioni di Illimity Bank, per un valore complessivo di 298 milioni di euro. Questa mossa strategica mira a consolidare la posizione di Banca Ifis nel settore dello specialty finance e ad ampliare la sua presenza nel mercato italiano.
Dettagli dell’Offerta
L’OPAS proposta da Banca Ifis prevede un corrispettivo di 3,55 euro per ciascuna azione di Illimity Bank, suddiviso in:
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- 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione per ogni azione di Illimity Bank.
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- Una componente in denaro pari a 1,414 euro.
Questa offerta rappresenta un premio significativo rispetto al valore di mercato delle azioni di Illimity Bank al 7 gennaio 2025.
Obiettivi Strategici dell’Acquisizione
L’acquisizione di Illimity Bank da parte di Banca Ifis è finalizzata a:
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- Ampliare la base di clienti PMI, sfruttando le sinergie tra le due istituzioni.
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- Entrare in nuovi segmenti di business, come il turnaround financing e l’investment banking per le PMI.
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- Rafforzare la leadership nel mercato italiano dello specialty finance.
Secondo Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, questa operazione rappresenta una soluzione industriale strategica per accelerare la crescita sostenibile della banca.
Sinergie e Benefici Attesi
L’integrazione tra Banca Ifis e Illimity Bank dovrebbe generare sinergie significative, stimate in circa 75 milioni di euro annui prima delle imposte, derivanti da:
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- Incremento della produttività per cliente, grazie all’offerta combinata di servizi ad alto valore aggiunto.
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- Economie di scala ottenute attraverso l’integrazione delle strutture operative e commerciali.
Inoltre, Illimity Bank potrà beneficiare della rete di distribuzione capillare di Banca Ifis, presente su tutto il territorio nazionale con 28 filiali.
Implicazioni per gli Azionisti
Gli azionisti di Illimity Bank sono chiamati a valutare l’offerta di Banca Ifis, che prevede una componente sia in azioni che in contanti. Tra i principali azionisti di Illimity Bank figurano Banca Sella Holding (10%), Andrea Pignataro tramite FermION (9,4%) e LR Trust della famiglia Rovati (7,4%).
Prossimi Passi e Tempistiche
Banca Ifis prevede di presentare i documenti relativi all’OPAS alle autorità competenti entro il 28 gennaio 2025, con l’obiettivo di completare l’acquisizione entro settembre 2025, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni.
Impatto sul Settore Bancario Italiano
Questa operazione rappresenta un passo significativo nel processo di consolidamento del settore bancario italiano, evidenziando la tendenza verso fusioni e acquisizioni per rafforzare la competitività e l’efficienza operativa delle istituzioni finanziarie.
Conclusioni
L’acquisizione di Illimity Bank da parte di Banca Ifis potrebbe ridefinire gli equilibri nel settore dello specialty finance in Italia, creando un gruppo bancario più solido e diversificato, in grado di offrire una gamma più ampia di servizi alle PMI e di affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato finanziario contemporaneo.
